Site et logiciel de gestion
leprevostassurances.fr
Le site d'un cabinet de courtage au Havre, avec prise de rendez-vous et espace client, relié à un logiciel de gestion fait sur mesure : clients, contrats, signature électronique, conformité.
Le point de départ
Un cabinet de courtage indépendant qui ouvre au Havre, sans visibilité ni outil. Il fallait être trouvé et prendre des rendez-vous en ligne, puis tenir les clients, les contrats et les obligations du courtier (devoir de conseil, réclamations, gel des avoirs) sans payer un logiciel du marché.
Ce que j'ai construit
Un site sobre pour un métier de confiance, avec la prise de rendez-vous à un clic depuis chaque page. Derrière, un logiciel de gestion écrit pour ce cabinet : fiches clients et contrats, relances automatiques, signature électronique des documents réglementaires, contrôle quotidien du registre des gels des avoirs. Les clients retrouvent leurs contrats et leurs documents dans leur espace.
Ce que ça fait
- Prise de rendez-vous sur de vrais créneaux, confirmation par lien, rappel par e-mail et par SMS la veille
- Logiciel de gestion du cabinet : clients, contrats, devis, sinistres, tâches et relances automatiques
- Signature électronique développée sur mesure, avec preuve horodatée et exemplaire signé envoyé en PDF
- Espace client sans mot de passe : contrats, documents, messagerie, déclaration de sinistre
- Obligations du courtier : contrôle quotidien du registre des gels des avoirs, registre des réclamations, exports pour l'expert-comptable
Ce que ça change
Le cabinet est en ligne depuis septembre 2026 et gère ses dossiers dans un outil à lui, sans abonnement à un logiciel du marché, couvert par 786 tests automatisés.
